После крупной ссоры с Хадяковым Валя принимает решение уехать из Патриков в Петербург, где стремится к высоким чувствам, свободе и культурному развитию, полностью посвящая себя музыке и завоевывая внимание города своими талантами. Хадяков, оставшись один, топит горе в бесконечной работе, постоянно находясь в командировках между заводами, частными джетами, гостиницами и московскими офисами. Его окружают соблазны и попытки отвлечь, но он дал себе зарок не вступать в новые отношения, концентрируясь на делах и личной дисциплине. Валя ощущает вдохновение, растёт как артист и личность, обретая независимость и новые возможности, в то время как Хадяков переживает одиночество и ответственность, испытывая трудности в личной жизни и работе. Их пути развиваются параллельно, показывая, как любовь, личный рост, преданность и самореализация могут идти разными дорогами, сталкиваясь с последствиями принятых решений и внутренними противоречиями, создавая драматичную, но вдохновляющую картину жизни и отношений.